Un peu de B2B

Vous allez me dire que nous avons installé le module « Gestion des ventes » et que nous ne l’avons pas encore utilisé.  Vous avez raison !  Nous nous sommes cantonné aux ventes en boutique, qui ne nécessitent en principe pas l’utilisation de ce module.

Mais si vous devez faire un peu de B2B, ou si votre activité ne se prête pas à l’utilisation d’une caisse enregistreuse, alors vous passerez obligatoirement par les ventes.

Les clients

En cliquant sur le menu « Ventes », vous aboutirez sur le sous-menu « Clients » (customers).  Dans l’écran ci-dessous, vous voyez déjà apparaître deux clients.  Si c’est votre première incursion dans cette partie d’Odoo, il ne devrait pas y en avoir.

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Les ventes « B2B » ou « sans caisse enregistreuse » commencent toujours par la création d’un client.  Cliquez donc sur le bouton « Créer ».  Vous voyez apparaître un écran qui est bien fourni : vous allez pouvoir introduire de nombreuses informations relatives à votre client.

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Nous allons :

  • Indiquer qu’il s’agit d’une société
  • Donner un nom, une adresse, téléphone, etc
  • Créer un contact

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  • Dans l’onglet « Comptabilité », indiquer sa position fiscale et son numéro de TVA

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  • Et enregistrer.

La vente

La société Tetrapak vient nous acheter un jeu au comptoir de notre entrepôt.

On clique alors sur « Bons de commande » et ensuite « Créer » pour arriver à l’écran suivant :

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  • Sélectionnez le client
  • Cliquez sur « Ajouter un élément » en dessous de la colonne « Article », une ligne s’ajoute

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  • Introduisez les premières lettres de l’article acheté (Scrabble) et ensuite sélectionnez-le dans la liste
  • La ligne se remplit avec le prix, la TVA et la quantité (vous pouvez tout modifier)

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  • Cliquez ensuite sur « Confirmer la vente » et ensuite sur « Enregistrer »

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  • Cliquez ensuite sur « Créer facture », l’écran suivant s’affiche :

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  • Dans le choix qui s’offre à vous, sélectionnez « Facturer toute la commande » (valeur par défaut) et ensuite
  • « Créer et afficher la facture »
  • Vous recevez l’écran suivant

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  • A ce stade, si vous constatez une erreur, vous pouvez encore modifier la facture (elle est en brouillon)
  • Si tout est correct, cliquez sur « Valider »
  • Ensuite sur « Imprimer » (ce qui ouvrira Adobe Reader sur votre machine, vous pouvez ensuite envoyer la facture sur votre imprimante et la donner à votre client)
  • Si le client paie immédiatement, cliquez sur « Enregistrer le paiement »

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  • Indiquez la méthode de paiement (cash par exemple)
  • Enregistrer le règlement
  • Ouf, la vente est enregistrée !

Pourquoi est-ce si long ?

Vous trouvez que cette méthode est trop longue ?  Vous avez probablement raison mais il y a une explication à cela : ce type de vente est destiné plus particulièrement au B2B.  Cela signifie que vous allez d’abord faire un devis et l’envoyer à votre client pour qu’il l’approuve.  Dans notre exemple, nous avons immédiatement approuvé ce devis (remarquez que lorsque nous avons cliqué sur « Bon de commande », c’est en fait le sous-menu « Devis » qui a été sollicité, voyez le titre de la page).

Idem pour le paiement : votre client règlera sa facture après la livraison.  Ici, c’est une vente « comptoir ».

Maintenant vous verrez, tout est une question d’habitude : lorsque vous serez exercé, vous irez relativement vite pour exécuter ces différentes étapes.  Et puis, il ne s’agit finalement que de « cliquer », Odoo fait le reste !

 

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